글로벌
2022년 기준 8,650억 달러(8,200억 유로)에 달하는 전 세계 포토닉스 시장은 응용 분야별로 세분화할 수 있습니다.
포토닉스 구성 요소 및 재료 시장(Components and materials)은 2019년 993억 달러에서 2022년 1,229억 달러로 증가했습니다. 나머지 세그먼트는 포토닉스 시스템 및 하위 시스템으로 구성되어 있으며, 총 7,420억 달러 또는 총 86%를 차지합니다. '포토닉스 시스템 및 하위 시스템' 세그먼트의 시장 규모를 '광자 구성 요소 및 재료' 세그먼트와 비교하면 부가가치 비율이 6을 약간 넘기는 수준입니다. (즉, 7,420억 달러/1,230억 달러).
전체 포토닉스 시장의 약 30%를 차지하는 가장 큰 세그먼트는 주로 소비자가 사용하는 포토닉스 제품으로 구성되어 있으며, 가치는 2,475억 달러입니다. 글로벌 시장은 2022년에 독립형 디스플레이의 경우 1,210억 달러, 스마트폰에 내장된 모듈 및 기기의 경우 920억 달러, 광 마우스, 레이저 프린터, 프로젝터와 같은 다양한 소비자 및 전문가용 IT 제품의 경우 약 340억 달러에 도달했습니다.
의료 및 웰빙을 위한 포토닉스 장치 및 시스템을 대표하는 세그먼트는 2022년에 970억 달러를 차지합니다. 이는 전체 시장의 11%입니다. 이 시장에는 두 가지 주요 세그먼트가 포함됩니다. 안경 및 콘택트 렌즈는 480억 달러를 차지하고 생체 포토닉스 장치 및 시스템은 490억 달러를 차지합니다. 또 다른 주요 세그먼트는 환경, 에너지 및 조명을 위한 포토닉스 시스템입니다. 이 세그먼트는 1,485억 달러(전체의 17%)를 차지하며 태양광 모듈(740억 달러)과 조명 시스템(660억 달러)을 포함합니다.
산업 제조에 사용되는 광자 제품은 706억 달러를 차지했습니다. 여기에는 산업용 레이저 시스템 및 반도체 제조 시스템과 같은 415억 달러 규모의 생산 기술 제품과 약 265억 달러 규모의 광학 계측 및 머신 비전 제품이 포함됩니다.
모빌리티에 사용되는 광자 제품은 575억 달러를 차지했으며, 이는 전체의 7%를 차지합니다. 카메라 및 라이더를 포함한 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)에 사용되는 센서 시장은 80억 달러에 달합니다. 자동차 조명 시장은 260억 달러 규모이고 디스플레이 시장은 약 220억 달러 규모입니다.
통신용 광학 시스템은 전체 시장의 약 5.5%를 차지하며, 가치는 약 500억 달러입니다. 이 범주에는 광 네트워크 시스템과 광 케이블이 포함됩니다.
광포토닉스 시장의 나머지 10%는 방위 및 보안용 광자 제품(6%), 광학 계측기(2%), 대형 계측기 및 우주(≈1%), 농식품 시스템(≈1%)으로 구성됩니다.
Source: Tematys/Photonics21, 2023.
2019년부터 2022년까지 시장은 6.8%의 CAGR7로 성장했습니다. 광자 구성 요소 및 소재에 대한 수요는 7.4%의 CAGR로 증가했습니다. 구성 요소의 가치가 전체보다 약간 더 높은 비율로 증가했다는 점에 유의해야 합니다. 이는 일부 구성 요소의 가격이 해당 기간 동안 하락하여 성장이 낮았던 이전 몇 년(2015~2019년)에는 해당하지 않았습니다. 최근 몇 년 동안 여러 가지 이유로 추세가 반전되었습니다.
- 첫째, 구성 요소 공급망 문제로 인해 가격이 높게 유지되었습니다.
- 둘째, 일부 구성 요소가 더 복잡해졌습니다(자유형 렌즈, 메타표면, PIC, 마이크로 프로젝터 등).
- 마지막으로 시스템에서 광자 기술 사용이 증가하고 있습니다.
소비자 및 전문가(정보 기술 및 디스플레이) 시장은 이전 보고서에서 예측한 대로 2019년부터 2022년까지 약 4%의 CAGR로 성장하고 있으며, 이는 글로벌 시장보다 훨씬 낮습니다. 이에 대한 설명은 평면 스크린과 휴대전화 시장의 포화일 수 있습니다. 이러한 추세는 소비자의 교체율에 따라 향후 몇 년 동안 확인될 가능성이 높습니다.
헬스케어 및 웰빙 광자 시스템 부문은 2019~2022년 동안 4.4% CAGR로 성장했습니다. 이 비교적 낮은 성장은 주요 하위 부문의 CAGR이 서로 다르기 때문일 수 있습니다. 즉, CAGR이 낮은 안경 및 콘택트 렌즈(약 3%), 코로나 위기로 인해 CAGR이 낮은 의료용 레이저 시스템(기금은 다른 용도로 사용됨), 생체 광자 장치 및 시스템은 연간 약 7.5%로 더 강력하게 성장했습니다.
산업용 광자 시스템 시장은 생산 시스템(광석판 인쇄 시스템의 강력한 성장으로 인해 약 11%의 CAGR)과 계측 및 머신 비전(CAGR 7%)으로 구성된 CAGR 8.9%로 성장했습니다.
농업 및 식품용 광자공학은 여전히 신흥 시장이지만 약 12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.
다른 세그먼트의 광자공학 제품 시장은 다음과 같이 증가했습니다. 환경, 에너지 및 조명(12.5%), 이동성(4.9%), 방위 및 보안(7.8%).
중국
유럽과 마찬가지로 중국에서도 광자학(Photonics, 이하 포토닉스)을 광자(Photons, 빛의 입자)를 생성, 조작 및 감지하는 광범위한 기술과 응용 분야로 이해하고 있습니다. 광자학 기술은 통신, IT, 조명, 의료, 제조 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 하면서 세계 경제 성장의 엔진으로 주목받고 있습니다.
시장에 대한 정의와 규모는 다를 수 있지만 공통적인 것은 모두가 공감하는 것은 중국이 엄청난 규모의 매력적이고 성장 가능성이 있는 곳이라는 것입니다. 유럽 기술 플랫폼 Photonics21에서 발표한 자료에 따르면, 포토닉스 구성 요소 및 시스템에 대한 글로벌 시장은 2022년에 8,650억 달러에 달했으며, 이는 2019년에서 2022년 사이에 6.8%의 CAGR(연평균 성장률)로서 글로벌 GDP 성장률을 상회하는 수준입니다. 이러한 성장은 지속될 것으로 예상되며, 2027년까지 글로벌 포토닉스 시장 규모는 1.2조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 포토닉스 분야는 환경, 에너지 및 조명 분야와 4차 산업과 농식품 분야입니다. 농업 및 식품용 포토닉스 기술은 빠르게 성장하는 신흥 시장으로, 아직까지는 전체에서 불과 1% 크기의 세그먼트 이지만, 11.8%의 높은 CAGR을 보이고 있습니다.
중국은 지난 수십 년 동안 포토닉스 분야에서 시장 점유율을 빠르게 확대했으며, 글로벌 시장에서 "중국산" 광자공학의 점유율은 2005년 약 10%에서 2015년 26% 이상, 2022년 32%로 증가하여 신흥 디지털 시장에서 경제적 역량을 강화하고 방위, 보안 및 우주 역량 향상에 핵심 역할을 하고 있습니다.
Source: Photonics21 Market Research Study 2024.
중국에서 포토닉스 분야의 성장은 주로 인공지능, 사물인터넷, 5G, 빅데이터 등과 같은 새로운 응용 분야에 의해 가속화 되고 있습니다. 글로벌 포토닉스 벨류 체인에서 중국은 가장 큰 생산 시장, 두 번째로 큰 소비자 시장, 세 번째로 큰 수익 시장이며 동시에 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국은 태양광 발전 분야의 세계적 리더이며 레이저 제조, 감지, 광학 구성 요소 및 시스템과 같이 전통적으로 유럽이 주도하던 분야에 침투하여 산업의 다양한 부문에서 영향력을 확대하고 있습니다.
Source: Photonics21 Market Research Study 2024.
주요 시장
중국의 포토닉스 산업은 시장 지향적이며 산업 및 소비자 산업에 집중되어 있습니다.특히 통신, 네트워크, 디스플레이 및 이미징과 같은 포토닉스 공학의 중국의 급속한 발전과 거대한 응용 시장, 그리고 제조 분야에서 완전한 산업 체인과 풍부한 기술 축적은 중국의 광자공학 시장의 급속한 성장을 가속화 는 핵심 요인입니다.
선진국과 비교했을 때 중국은 일반적으로 "응용 분야는 강하고 기술은 약하며 시장은 크지만 이익은 낮음"의 구조를 보여줍니다. 중국 포토닉스 산업의 핵심 기본 역량은 여전히 약하고 고급 광학 유리, 광학 플라스틱과 같은 많은 중요한 광학 재료는 해외로 수입해야 하기 떄문에, 외산에 대한 자립도를 높이기 위해 고급 광학 재료에 대한 R&D가 필요합니다.
그러나 중국은 디스플레이 및 태양광 분야에서 선두를 달리고 있으며 레이저, 조명, ICT, 포토닉스 센서 등에서 빠르게 따라잡고 있습니다. 또한 중국은 재료 분야에서 큰 나라이며 여전히 수입해야 하는 일부 고급 재료를 제외하고는 현재 국내 광학 재료 자급률과 생산 능력이 매우 높습니다.
국내 정책과 국가 자금 조달 방향에 따르면, 광통신, 광 제조(레이저 처리), 광 저장 및 광자 생성, 전송에서 응용에 이르기까지 다양한 기술이 중국의 주요 개발 분야입니다. 중국은 통신(5G/6G), 빅데이터 컴퓨팅, 의료 건강, 광자 칩, 디스플레이, 방위 등에서 광자/광전자의 응용을 적극적으로 촉진하고 있습니다.
디스플레이
2017년부터 2022년까지 중국의 디스플레이 산업 시장 규모는 360억 유로에서 930억 유로로 증가했으며, 연평균 성장률은 20.8%이고, 2023년에는 1,120억 유로에 도달할 것으로 예상됩니다. 중국의 디스플레이 패널 산업 규모 비중은 약 40%로 세계 1위를 차지하고 있습니다. 앞으로는 TV, 휴대전화와 같은 기존 애플리케이션을 제외하고 디스플레이의 응용 분야가 더욱 다양해질 것이며, 차량, 가상현실(VR), 메타버스, 지능형 내비게이션 장비, 스마트 홈, 교육, 의료와 같은 새로운 응용 분야가 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 레이저, 홀로그램, 마이크로LED의 R&D에서 획기적인 진전이 이루어졌으며 디스플레이 기술이 더욱 다양해질 것입니다.
조명
중국은 세계 최대의 LED 조명 시장입니다. 중국 조명 전기제품 협회에 따르면 중국의 LED 조명 시장 규모는 2017년 700억 유로에서 2022년 890억 유로로 증가했으며, 연평균 성장률은 5%입니다. 성장률은 2022년에서 2026년 사이에 연평균 성장률이 2%로 둔화될 것으로 추산되며, 2026년에는 970억 유로에 도달할 것입니다. 앞으로 중국은 스마트 시티, 스마트 홈, 농업, 건강 및 의료, 문화 관광, 수처리, 자동차 및 기타 분야와 같은 새로운 응용 분야에서 LED 조명을 계속 홍보할 것입니다.
정보 통신 기술(ICT)
2022년 중국의 광통신 시장은 1,510억 유로에 도달하여 글로벌 시장의 35%-40%를 차지했으며, 이는 지원적인 국가 정책과 통신, 네트워크, 5G, 데이터 센터 및 기타 분야에서 광통신 장치에 대한 엄청난 국내 수요에 힘입은 것입니다. 2023년부터 2028년까지 중국의 광통신 장치 시장은 약 12%의 CAGR로 성장하여 2028년까지 330억 유로에 도달할 것입니다. 그 중 광 모듈 시장은 약 15%의 CAGR로 성장하여 2028년까지 240억 유로에 도달할 것입니다. 중국 광통신 장비 제조업체가 글로벌 시장 점유율에서 1위를 차지하고 있지만 세계 최고 수준에 비해 여전히 큰 기술 격차가 있습니다. 핵심 하이엔드 광통신 장치, 칩 및 지원 집적 회로(IC) 칩은 여전히 수입에 크게 의존하고 있으며 이는 중국 ICT 산업의 병목 현상입니다. 따라서 산업 전략의 중요성과 핵심 기술 개발의 획기적인 진전의 시급성은 자명합니다.
태양광
현재 중국 광자 현지 시장의 주요 기둥 중 하나로 작용하고 있으며, 여기에서 정부 지원과 회사 혁신 노력을 관찰할 수 있습니다. 태양광에서 글로벌 시장에서 중국의 점유율은 약 70%입니다.
생산 기술
MIC 2025와 중국의 14차 FYP가 첨단 제조에 중점을 두고 "세계를 선도하는 제조 강국"이라는 산업적 야망을 달성하는 것을 고려할 때 중국 정부에 높은 전략적 중요성을 가지고 있습니다. 산업용 레이저는 산업적 야망을 지원하는 핵심 광자학 레버 중 하나이며 다양한 정책으로 중국 정부로부터 가장 큰 지원을 받고 있습니다. 중국 레이저 장비 시장 규모는 2021년에 약 107억 유로였으며 2026년까지 244억 유로로 확대될 것으로 예상되며, 이 중 산업 시장 규모가 전체 시장의 약 60%를 차지할 것으로 추산됩니다. 레이저 장비의 하류 응용 분야는 자동차, 3C, 리튬 배터리, 태양광 발전, 항공우주 및 기타 분야를 포함하여 널리 분포되어 있습니다.
의료 기술
현재 외국 기업, 특히 높은 수준의 연구와 혁신이 필요한 하이엔드 시장이 주도하고 있습니다. 업계 임원은 의료 기기의 수입 비율을 약 65%로 추정합니다. 그러나 고령 인구가 증가하면서 의료 서비스를 요구하고 젊은 세대가 의학적 진단 및 치료에 대한 기대가 높아지고, 중국 정부가 수입 기술과 기기에 대한 의존도를 줄이기 위해 현지화와 상류 역량 구축을 촉진하는 정책을 추진함에 따라 중국의 의료 기기는 엄청난 시장 성장 잠재력을 가지고 있으며, 시장 규모는 2019년 11억 유로에서 2024년 19억 유로로 더욱 성장할 것입니다.
머신 비전
머신 비전 영역에서 중국 기업들의 개발 역사는 짧지만 유리한 거시 환경과 정책 환경의 도움으로 빠르게 발전하고 있습니다. 중국의 머신 비전 시장 규모는 2021년에 30억 유로로 기록되었으며 2022-2026년 CARG 8.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 머신 비전 관련 솔루션이 오늘날의 약한 경제 상황에서도 좋은 성과를 거두고 있는 이유는 많은 산업에 머신 비전을 이용한 혁신이 가능하기 때문입니다. 여기에는 전자, 반도체, 식품 및 음료 포장, 제약, 물류 및 로봇 공학이 포함됩니다. 산업용 렌즈와 산업용 카메라는 머신 비전의 핵심 구성 요소로 총 제품 비용의 80%를 차지합니다. 산업용 렌즈와 산업용 카메라/센서의 경우 하이엔드 시장은 여전히 독일과 일본 브랜드가 주도하고 있지만 중국 기업은 수년간의 R&D 노력을 통해 핵심 기술에서 획기적인 발전을 이루었으며 비용 효율적인 이점을 통해 외국 제조업체의 시장 점유율을 대체하고 있습니다.
자동차
자율주행의 발전과 자동차 제조에서 새로운 동력의 부상은 차량 렌즈 및 기타 자동차 주행 센서에 대한 수요 증가를 촉진합니다. L1-L3 사전 설치 자율 주행 구성 요소의 시장 규모는 2021년 40억 유로에서 2025년 121억 유로로 CAGR 30%로 증가할 것으로 추산됩니다. 한편, 광 감지 및 거리 측정("LiDAR"), 스마트 헤드램프, 헤드업 디스플레이(HUD) 및 기타 관련 제품의 적용을 포함한 차량 광학 구성 요소 및 센서에 대한 수요도 2020년부터 중국 시장에서 크게 증가했습니다. 포토닉스 제품 시장은 여전히 외국 브랜드가 주도하고는 있지만 중국 기업들이 빠르게 부상하고 있습니다. 예를 들어 Sunny Optical은 카메라 및 렌즈 분야에서 중국 시장을 선도하는 업체입니다.
광학 및 광전자
산업 협회에 따르면 중국의 포토닉스 소재 및 구성 요소 산업(일부 광학 기기 포함)은 약 215억 유로의 수익을 달성했습니다. 광학 플라스틱과 같은 많은 주요 광학 재료는 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 그리고 시장이 빠르게 성장하고 제조 능력이 지속적으로 향상됨에 따라 초정밀 광학 부품의 제조 및 검출 기술 문제는 점차 중국 광학 부품의 발전을 제한하는 병목 현상이 되었습니다. 고정밀 검출 장비는 거의 모두 수입되므로 중국은 자체 연구 개발 또는 기술 도입을 통해 의존도를 줄일 필요가 시급한 것으로 판단됩니다.
정부 정책
중국 중앙 정부의 산업 정책인 "MIC 2025 (Made in China 2025)"와 "14차 5년 계획(14th Five-Year Plan and Beyond)" 등 에서 모두 중국을 제조 강국으로 전환하기 위한 고품질 개발과 기술 혁신을 강조하고 있습니다. 포토닉스 분야는 중앙 정부 단위의 포괄적인 전략에서 중점적으로 언급 되지는 않지만, 정책에서 강조된 개발 우선순위와 새로운 하위 응용 프로그램은 직간접적으로 포토닉스 산업에 대한 개발 촉진을 촉구하고 있습니다. 예를 들어, 포토닉스 산업은 MIC 2025에서 우선 산업으로 지정된 핵심 부문(예: 정보 기술, 로봇 공학, 의료 및 항공 우주)에 적용되어 혁신을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 언급된 "초고속 대용량 광 전송 기술"은 정보 통신 장치에 대한 획기적인 발전이 필요합니다. 아울러, 레이저 및 머신 비전과 같은 광자 기술은 MIC 2025에서 돌파구가 필요한 분야로 강조되는 고급 CNC 기계 및 로봇의 개발을 돕는 데 필수적입니다.
"14차 FYP"에서 양자 정보(quantum information), 마이크로나노 전자(micro-nano electronics), 집적 회로(integrated circuits)와 같은 포토닉스 관련 기술은 4장 "국가 전략적 과학기술력 강화 (Strengthen National Strategic Scientific and Technological Strength)"에 언급되어 있으며, 과학기술 자원의 배분을 통합 및 최적화하여 R&D 및 혁신을 강화하는 것을 강조하였습니다.
"14차 FYP"에 따르면 현재 단계에서 포토닉스 산업의 전략적 초점은 여전히 R&D 및 기술력을 강화하는 것입니다. 반도체 산업은 반세기 이상 무어의 법칙의 궤적을 따라 빠르게 발전해 왔습니다. IC의 구성 요소 크기가 물리적 한계에 점점 더 가까워짐에 따라 피처 크기를 더 줄이는 것이 특히 어려워졌고 더 이상 현재의 요구를 충족시킬 수 없습니다. 따라서 반도체 산업은 무어 이후 시대에 접어들었고 기존 방식을 대체할 새로운 방식이 절실히 필요하며, "집적 광 회로 (Integrated Photonic Circuits)"가 그 중 하나 입니다.
현재 광 칩(Optical Chips)의 개발은 전 세계적으로 아직 초기 단계에 있으며, 대부분의 선진국은 여전히 같은 출발선에 있으므로 중국이 광 칩 분야에서 추월할 가능성이 더 클 수 있습니다. 그러나 집적 광자의 대량 생산에는 여전히 극복해야 할 어려움이 많으며 전통적인 IC가 여전히 주류입니다. 일부 지방 정부는 이미 광 칩 개발에 자금을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 우시 정부는 우시 광 칩 연구소, 상하이 교통 대학에 10억 위안의 자금을 제공하여 광 칩의 시범 생산을 실현했습니다.
"중국제조 2025", "제14차 5개년 계획"과 같은 중국의 국가 개발 계획은 포토닉스 공학을 개발의 핵심 기술 분야로 포함하여 고품질 개발 및 고급 제조 방향을 언급하고 있습니다. 현재 중국에는 광자공학 산업에 국한된 공식적인 국가 차원의 정책이나 전략이 없으며, 지방 정부 정책이나 산업 및 정보 기술부(MIIT)에서 발행한 특정 산업 관련 정책에 의해 더 많이 추진되고 있습니다.
예를 들어:
1. MIIT에서 발행한 "중국 광전자 소자 산업 기술 개발 로드맵(2023-2027) — China Optoelectronic Device Industry Technology Development Roadmap"은 2023년 8월에 발표되었는데, 이 로드맵에는 광통신 장치, 광섬유 및 케이블, 특수 광섬유, 광 센서, 광학 조명 장치, 광학 디스플레이 장치가 포함되어 있으며 중국 광전자 산업의 고품질 개발에 대한 로드맵을 제시하고 있습니다. 로드맵에 따르면, 광통신 장치의 핵심인 광칩(Optical Chip) 은 매우 높은 기술적 부담을 가지고 있어 지금 돌파구를 마련하지 않으면 미래에 잠재적인 "병목 현상(Bottleneck)"으로 이어질 수 있으므로 중국의 광장치 (Optical Device)에 대한 핵심 연구 방향으로 강조하였습니다. 실제로 현재 중국의 광칩 제품은 여전히 글로벌 벤치마킹 기업에 크게 뒤처져 있습니다. 향후 연구 방향은 고성능 광칩, 예를 들어 25Gb/s 이상의 광칩을 개발하고 대량 생산 공정을 완성하는 것이라 할 수 있습니다.
2. 우한 정부가 2018년에 발표한 "중국 광밸리 2035 혁신 주도 개발 전략 행동 개요 — China Optics Valley 2035 Innovation-Driven Development Strategic Action Outline"는 2035년까지 우한에 "세계 광밸리 World Optics Valley"를 건설하는 것을 목표로 하며, 광통신 (Optical Communications), 새로운 광 스토리지 (Optical Storage), 항공우주 정보 (Aerospace Information), 인공지능, 정밀 의료 기술 (Precision medinice)에 중점을 두고 있습니다.
3. 상하이는 2022년 10월에 "미래 산업 혁신의 중심지를 만들고 미래 산업 클러스터를 개발하고 확장하기 위한 몇 가지 행동 계획 — Several Action Plans to Create a Future Industrial Innovation Highland, Develop and Expand Future Industrial Clusters"을 발표했습니다. 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 측정을 중심으로 양자 기술 산업 클러스터를 구축하고 실리콘 광자, 광 통신 장치, 광자 칩 및 기타 장치의 R&D 및 응용 분야에서 획기적인 성과를 달성하는 것을 목표로 합니다.
4. 2020년에 청두 정부는 "레이저 산업의 가속 개발을 촉진하기 위한 청두시 실행 계획 — Chengdu City implementation plan to promote the accelerated Development of the Laser Industry"을 발표하여 "중국 레이저 밸리 China Laser Valley"로 잘 알려진 국내 첨단 레이저 제품 혁신 시범 구역을 만드는 것을 목표로 합니다.
5. 우시 하이테크 존 (Wuxi High-tech Zone)은 우시 정부, 우시 하이테크 존의 선도 기업, 대학 및 기관, 산업 기금이 공동으로 설립한 타이후 베이 실리콘 광자 산업 혁신 센터 (Taihu Bay Silicon Photonics Industry Innovation Center)의 건설을 2023년 3월에 시작한다고 발표했습니다. 하이테크는 R&D, 제조, 인재 도입, 생태계, 서비스 플랫폼 등에서 타이후 베이의 실리콘 광자 산업 혁신 센터 건설을 지원하기 위한 "싱광 18 — Xinguang 18" 정책을 발표했습니다. 광 칩, 광 센싱, 광 컴퓨팅, 광 통신, 광 디스플레이, 광 처리 및 광 검출에 중점을 둡니다.
6. 쑤저우 정부가 2023년 7월에 발표한 "쑤저우 하이테크 존 'Photon Loan' 시행 계획"은 포토닉스 산업 기업에 생산 및 운영 자본 회전을 위한 대출을 제공합니다.
7. 쑤저우는 또한 2022년에 "광자 산업 혁신 클러스터(시범) 건설 지원에 대한 쑤저우 하이테크 존의 여러 정책"을 발표했습니다. 주요 목표로는 에너지 광자 (Energy Photons), 정보 광자 (Information Photons), 생명 및 환경 광자 분야의 6가지 방향에 중점을 둡니다.
- 광 제조 (Optical manufacturing), 광 통신 (Optical Communication), 광 디스플레이 (Optical Display), 광 의료 치료 (Optical medical treatment), 광 센싱 (Optical sensing) 및 광 디펜스 (Optical defense).
2025년까지 포토닉스 산업에서 500억 위안(약 66억 유로)의 수익 규모를 달성하고, 2030년까지 국제 경쟁력을 갖추고 산업 체인 전체를 포괄하는 1,000억(약 131억 유로) 규모의 포토닉스 산업 혁신 클러스터를 형성합니다. ‒ 혁신적 연구개발, 생산 및 제조, 인재 도입 및 교육, 기업 지원, 생태적 구축, 서비스 플랫폼 등에서 수저우 광자산업 클러스터의 건설 및 개발을 지원하기 위한 일련의 지원 정책이 발표되었으며, 각 이니셔티브에 기금 지원이 제공됩니다.
시장 전망
5G, AI, IoT, 생명공학, 항공 우주, 지능형 제조, 생명 과학 등 미래 산업의 초석으로서 포토닉스 산업은 현대 산업 시스템의 "핵심 열쇠"입니다. 중국은 첨단 기술 분야에서 글로벌 리더가 되기 위한 광범위한 노력의 일환으로 포토닉스 기술의 발전을 적극적으로 추진해 왔습니다. 지금까지 중국은 세계 최대의 생산 시장이었으며, 2019년 중국의 생산은 1,970억 유로 이상을 차지했으며 2025년에는 3,150억 유로에 도달할 것으로 예상되며 2019-2025년 CAGR은 약 8%입니다. 중국은 포토닉스 산업을 적극적으로 개발하고 다양한 관점에서 포괄적인 산업 레이아웃을 계획하고 있습니다.
투자 및 자금 조달
중국은 과학기술부(the ministry of science and technology)가 시작한 "광자공학 정보 기술 (Photonics information technology)"에 대한 "중요 국가 R&D 프로그램"을 수립했습니다. 또 다른 주요 국가 자금은 중국 국가자연과학기금(the National Natural Science Foundation of China)에서 가장 기본적인 과학 연구를 위해 지원하며, 포토닉스 관련 주제를 지원하는 부서가 두 개 있습니다.
- 정보 광학 및 광전자 장치 (Information Optics & Optoelectronic Devices)
- 레이저 기술 및 기술 광학 (Laser Technology and technical Optics)
국가 자금 외에도 지방에서 제공하는 많은 지역 자금이 지역 포토닉스 산업의 성장을 촉진하고 있습니다.
연구 및 혁신
중국의 연구 기관 (eg. Chinese Academy of Sciences)과 대학은 포토닉스 연구에 적극적으로 참여하여 양자 광자 (quantum photoncis), 통합 광자 (integrated photonics), 레이저 기술(laser technology)과 같은 분야에서 발전을 이루었고, 산업-대학-연구 협력을 통해 광자 산업의 발전을 장려하고 있습니다.
스타트업 및 기업가 정신
중국은 특히 레이저 기술, 광 통신, 광자 통합 칩과 같은 분야에서 포토닉스 스타트업과 벤처 기업이 등장했습니다. 예를 들어, 2016년에 "핵심 기술"에 초점을 맞춘 초기 투자 기관인 CASSTAR는 중국 최초의 광전자 칩 펀드인 "Shaanxi Pioneer Optoelectronics Integrated Venture Capital Fund"를 설립했습니다. 이 펀드는 총 규모가 10억 위안(1억 3천만 유로)이며 주로 소비자 광자공학, 광자 통합 칩, 광전자 응용 산업의 레이아웃과 투자에 중점을 둡니다. 현재 CASSTAR는 7년 동안 80개 이상의 광자 기술 스타트업에 투자했습니다. Hubble, China Fortune-Tech, Matrix, NLVC 등 광자 기술에 초점을 맞춘 많은 투자 기관이 있습니다.
교육 및 인력 개발
중국은 포토닉스 분야의 교육 및 인력 개발에 투자하여 학업 프로그램, 장학금 및 연구 자금, 산학 협력, 연구 및 혁신 센터, 광자학 원리 및 기술 분야에서 인재를 양성하고 숙련된 인재 풀을 확충해 오고 있습니다.
제조 및 생산
중국에는 포토닉스 공학에 대한 다양한 산업 섹터들이 있으며, 주로 베이징, 상하이, 우한, 시안, 수저우, 창춘, 선전, 청두 등 8대 도시에 분포되어 있습니다. 산업의 80%가 중국 동부, 중국 중부, 중국 남부에 집중되어 있습니다. 상하이 광역권(양쯔강 삼각주)은 수저우와 상하이가 이끄는 가장 큰 산업 클러스터 인데, 클러스터의 초기 설립은 정부 주도 보다는 시장에 의해 주도되어 자발적인 형성되는 모습에 가깝습니다.
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